Buchungsübernahme in SynTAX

Im Folgenden wird beschrieben, wie Umsätze aus Hibiscus direkt und ohne manuelle Nachbearbeitung als Buchungen in die FIBU-Software SynTAX übernommen werden können. Da die Buchhaltungskonten aus SynTAX nicht in Hibiscus verfügbar sind, wird eine „Verknüpfung“ verwendet:

• in Hibiscus wird für einen bestimmten Typ von Bankbewegungen/Zahlungsvorgängen eine Kategorie definiert…
• die ein eindeutiges Pendant in der SynTAX Buchhaltung erhält - eine Buchungsvorlage.

• Klicke im Menu auf „Hibiscus→Einstellungen→Umsatz-Kategorien“
• Klicke auf „Neue Umsatz-Kategorie…“
• Lege die Kategorie mit den gewünschten Eigenschaften an. Siehe auch Handbuch
• Prüfe unter „Hibiscus→Auswertungen→Umsätze nach Kategorien“, ob die zu übernehmenden Umsätze tatsächlich der gewünschten Kategorie zugeordnet wurden.

• Klicke im Menu auf „SynTAX→Mandanten“
• Öffne den Mandanten durch Doppelklick
• Wechsle auf den Reiter „Buchungsvorlagen“
• Klicke mit der rechten Maustaste in diese Tabelle, um das Kontextmenu zu öffnen und wähle „Neue Buchungsvorlage…“
• Lege die Buchungsvorlage mit den gewünschten Eigenschaften an. Wähle ausserdem die gerade in Hibiscus erstellte Umsatz-Kategorie aus

• Öffne die Umsätze, z.Bsp. über „Hibiscus→Umsätze“
• markiere ein oder mehrere Umsätze aus der o.g. Umsatz-Kategorie
• Klicke mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenu zu öffnen und wähle dort „in SynTAX übernehmen…“

Fertig. Die Umsätze wurden nun in SynTAX als Buchungen angelegt.